在费拿拉这座宁静的小镇，工程师斯瓦诺（Kim Rossi Stuart 饰）与女教师卡门（Inés Sastre 饰）偶然相遇，两人之间萌生了一段简单的爱，彼此一见倾心。然而当斯瓦诺试图靠近时，卡门却轻轻避开了他的吻。三年时光流转，命运让他们再度重逢，这一次，面对涌动的情欲，斯瓦诺选择了驻足不前。这段细腻而真实的情感旅程，被完整收录于《云上的日子 下部》未删减版中，缓缓铺陈出人与人之间微妙难言的牵绊。