一个赤裸的年轻男子蹲在窗边的树干上，神情恍惚——他是精神病院患者芬尼克斯（Axel Jodorowsky 饰）。自幼体弱孤僻的他，童年随马戏班漂泊。父亲奥高（盖伊·斯托克韦尔 饰）是班主，母亲嘉西娅（布兰卡·格拉 饰）则是空中飞人演员。嘉西娅信奉拜物教，崇拜一位遭兄弟奸杀的断臂少女，其流血处被建起教堂，名为“圣血”。当神父发现所谓圣血实为红油漆水后，教堂面临拆毁，嘉西娅率众反抗。她因发现奥高出轨而报复，却被奥高斩去双臂，后者随后割腕自尽。芬尼克斯被送入精神病院，又在嘉西娅的唆使下逃出，成为她操纵的“魔手”。